Narrada en dos tiempos 

1598. Kim Dam Ryung (Lee Min Ho) es un noble erudito de la dinastía de Joseon, que salva a Shim Chung (Jun Ji Hiun), una sirena cautiva, de morir a manos de sus secuestradores. Kim se vale de estrategias para rescatarla y devolverla al mar. Lo que no sabe  es que  entre ellos dos existe un pasado que él  no recuerda y que su destino los seguirá manteniendo alejados.

2016. Muchos años después, cuando sus caminos se vuelven a cruzar  Kim (conocido ahora como Joon Jae) se ha convertido en un estafador que huye de los malhechores de una de sus víctimas. Esta vez, Shim Chung que no quiere perder la oportunidad, le sigue en su aventura. Pero, ¿Cómo será para una  sirena vivir en un mundo tan ajeno a su naturaleza? Por su parte, ¿Joon Jae la acabarà reconociendo o serà una desconocida más a la que estafar?